Скачать Advanced Automation Manager for Perfex CRM NULLED
Обратите внимание, что модуль Advanced Automation Manager разработан исключительно для использования с Perfex CRM и не является отдельным приложением. Он полностью совместим с Perfex CRM версии 2.9.0 и выше. Совместимость с более ранними версиями в настоящее время разрабатывается и будет включена в предстоящие обновления.
Этот надежный модуль упрощает и улучшает автоматизацию задач, позволяя вам определять триггеры, условия и эффекты для ваших рабочих процессов. Идеально подходит для команд, стремящихся повысить производительность, Advanced Automation Manager обеспечивает эффективную автоматизацию задач и соответствие целям вашей команды.
Поддерживаемые триггеры:
- Изменение статуса задачи: срабатывает, когда статус задачи изменяется на указанное значение.
- Дата начала: срабатывает, когда дата начала задачи совпадает с текущей датой.
- Дата окончания: срабатывает, когда дата окончания задачи совпадает с текущей датой.
- Изменение приоритета: срабатывает, когда приоритет задачи изменяется до указанного значения.
- Дата начала изменена: срабатывает при обновлении даты начала задачи.
- Дата окончания изменена: срабатывает при обновлении даты окончания задачи.
- Создание задачи: срабатывает при создании новой задачи.
- Бездействие: срабатывает, когда задача неактивна в течение указанного количества дней.
Поддерживаемые действия:
- Изменить статус задачи: автоматически обновляет статус задачи до указанного значения.
- Добавить комментарий: добавляет к задаче предопределенный комментарий.
- Установить приоритет: обновляет приоритет задачи до указанного уровня.
- Добавить/удалить подписчиков: добавляет или удаляет членов команды из числа подписчиков задачи.
- Назначение пользователей: назначает членов команды на задачу или заменяет существующих исполнителей.
- Обновить настраиваемое поле: устанавливает указанное значение для настраиваемого поля в задаче.
- Управление тегами: добавляет, удаляет или заменяет теги для задачи.
- Изменить дату выполнения: изменяет дату выполнения на указанное количество дней.
- Добавить напоминание: создает напоминание с указанным комментарием для события.
Примеры сценариев:
- Сценарий 1:
Если срок выполнения задачи наступает сегодня, измените статус на «В процессе» и добавьте комментарий «Начните работу над этой задачей немедленно». - Сценарий 2:
Если приоритет задачи изменился на «Высокий», назначьте ее определенному члену команды и добавьте его в качестве последователя для лучшего отслеживания. - Сценарий 3:
Если задача неактивна в течение 7 дней, добавьте комментарий «Пожалуйста, проверьте эту задачу» и сообщите об этом менеджеру проекта с помощью напоминания. - Сценарий 4:
При обновлении даты окончания задачи автоматически обновите дату выполнения на 3 дня и пометьте ее как «Обновленное расписание». - Сценарий 5:
Если задача создана с меткой высокого приоритета, немедленно назначьте ее руководителю группы и уведомите его об этом комментарием «Создано срочное задание». - Сценарий 6:
Когда статус задачи изменится на «Завершено», добавьте тег «Закрыто» и установите приоритет «Низкий». - Сценарий 7:
Если дата начала задачи — сегодня, установите напоминание для исполнителя с комментарием «Не забудьте начать эту задачу».
Как это работает:
- Установите модуль через административную область Perfex CRM, загрузив файл upload.zip .
- Для управления автоматизацией перейдите на новую вкладку «Автоматизация» в разделе «Утилиты».
- Создавайте правила автоматизации, указав триггеры (например, срок выполнения, создание задачи), условия и эффекты (например, изменение статуса, комментарии).
- Сохраните и активируйте свои автоматизации, чтобы начать автоматизировать повторяющиеся процессы управления задачами.
