- Тип файлов Битрикс
- Файлы в формате модуля (/bitrix/modules)
- Установка на хостинг
- Распаковываем архив в папку /bitrix/modules и устанавливаем через админ панель
Как в едином месте найти и собрать все сгенерированные в CRM документы?
Реестр документов как нельзя лучше подойдет для этих задач - объединит ваши документы в единый список. Инструмент идеально подойдет тем, кто хочет управлять всеми созданными документами в сущностях CRM (лид, сделка, контакт, компания, предложение). Также можно создать свои реестры документов из 1С-Битрикс24.Диска. Приложение имеет три основных раздела:
Все документы
Выводится в виде настраиваемого списка полей:
- Название документа
- Номер документа
- Тип документа*
- Дата создания/изменения документа
- Автор документа
- Статус документа (для документа типа счет**: оплачен, не оплачен, ожидает оплаты, оплачен частично; для остальных типов: подписан/не подписан)
- Название сущности (название: лида, сделки, контакта, компании, предложения)
- Тип сущности (лид, сделка, контакт, компания, предложение)
- Стандартные поля, связанной сущности
**Шаблон счета определяется автоматически, по наличию слова “счет” в названии шаблона. Таким образом, для документа типа счет доступны собственные статусы.
Основные особенности функционала:
- По каждому полю возможен поиск и фильтрация.
- Группировка документов по связанным в CRM сущностям (например, сделка: отображает группу документов, которые были сгенерированы в этой сделке, а также документы из всех сущностей, привязанных к ней: контакт, компания, лид, предложение).
- Удаление документов прямо из списка.
- Детальный просмотр документов прямо из списка (предпросмотр документа, полный просмотр документа в PDF).
- Печать документа, отправка на почту, скачивание в PDF или DOCX, отображение с подписями или без них, активация публичной ссылки.
- Редактирование шаблона (загрузка нового шаблона, смена названия шаблона, привязка к любым разделам CRM, права доступа к шаблону, смена привязки к стране, смена реестра).
- Редактирование документа (смена: номера документа, даты генерации документа, общей суммы сделки, названия документа, количества товаров, реквизитов клиента).
- Заполнение и редактирование реквизитов вашей компании.
- Детальный просмотр сущностей (лид, сделка, контакт, компания, предложение) прямо из списка.
- Работа со статусами документов.
Реестр - это список документов, сгруппированный по общему нумератору. Документы можно просматривать в разрезе реестров, которые выводятся на основании нумератора документов.
Создание реестра
Собственный реестр необходим для вывода документов из 1С-Битрикс24.Диска. При создании указывается название реестра и папка на 1С-Битрикс24.Диске (существующая или предварительно созданная). Для таких типов документов не отображается информация по связанной CRM сущности. Поле "Тип документа" для таких документов всегда одинаковое - "Документ из диска".
